白云机场(600004)公开发行可转换公司债券募集说明书

曲目:白云机场(600004)公开发行可转换公司债券募集说明书
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时间:2019/08/24
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广州白云国际飞机场股票有限公司

Guangzhou Baiyun International Airport Co.,Ltd.

(广州白云国际飞机场南掌子1号)

揭露发行可替换公联系纽带

提起暗示

后援体制(主承销品商

北京市西城区倾斜飞行街 35 第一国际聚会大厦 C 座 2-6 层

2016 年 2 月

发行人表现

公司全套服装董事、监事、高级能解决人员领受提起暗示及其摘要不存在任何的

虚伪、给认不出的劝告性正式的或象征不予应用,使发誓交流揭露的事实、特有的、全部。

公司主持人、记账人工作主持人和记账人责任人的使发誓

提起暗示及其摘要中财务记账人揭晓真实、全部。

把持机构和静止政府部门作出的任何的决议,心不在焉独身泄漏

T发行联系价钱的实体断定或使发誓。任何的和

相反的正式的是认不出的正式的。。

依据联系LA,依据LA发行联系后,发行人经纪和收益变化,由发

行人对本人主持,Chang通向的覆盖风险,覆盖者对本人主持。

1

要紧事项提词

覆盖者对公司发行的可替换公联系纽带停止评价。,应特别睬以下次要成绩

项:

1、自 2003 年起,飞机场能解决和新产品费收益是要紧的。2015

年 1-6 1一个月的工夫,飞机场能解决费和新产品费收益占比 ,总创利润与总创利润之比

重为 。国库于 2010 年 12 月 30 飞机场能解决与新产品本钱及巡回

(财务广泛的[2010]12号) 号) 神志清醒的的飞机场能解决和新产品费

状态开展基金保险单及静止公司或企业成绩的注意 , (于

2012 年与原民航基础设施新产品基金兼并为民航开展基金)在 2011 年 1 月 1 日至

2015 年 12 月 31 佩里奥具有某个时代特征的持续搜集,一致持续保存飞机场新产品费布置零用钱

司、首都飞机场、美兰飞机场及静止三家上市飞机场营业收益,年零用钱财富不较低的当年

飞机场新产品费收益 40%。国库于 2015 年 12 月 9 论民航开展基金

(财税[2015]135 号)

状态巡回研制生趣公司或企业成绩的注意 ,神志清醒的地在 2016 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 持续搜集民航开展生趣,民航开展基金的应用和能解决暂时地

法规实行。明天国民飞机场能解决新产品局

保险单的时装将对公司的收益发生必然的冲击,而且。

2、依据《公司条例》第163条和《公司条例》,公司创利润分派保险单

下:

“1、公司创利润分派保险单应注意有理酬谢,应同意衔接和衔接。

稳定性。创利润分派不得超越累计分派的扣押。,不伤害公司的可持续开展。

2、创利润分派表:公司可以领受现钞、股权证券或现钞、股权证券结成或LA

按规则容许的静止形状分派创利润。为了绥靖公司规则的生产经纪资产不得不

期限的状态下,公司会长思索现钞创利润分派。

3、现钞切分的详细期限和系数:当公司往年推进时,根本上无论如何做一次

现钞分赃,近三年累计分派的现钞创利润为:

分派创利润的 30%。在这种状态下,也许董事会不安排发工资现钞彩金,董事会

在解说理由BIL中不容许现钞彩金的原稿时。

2

4、发行股权证券彩金的详细期限:除绥靖是你同样说的嘛!现钞彩金分派外,公司股票兼并

上浆和公司股价,公司可以同时或许别离与

彩金分派发射。

5、创利润分派工夫以一定间隔排列:公司适合本法令规则的期限。,每年都可以做。

次创利润分派,也可以停止中期创利润分派。

6、考虑到创利润分派,差同化现钞彩金保险单:(1)公司开展阶段

到时无象征本钱工资布置,分派创利润时,现钞彩金在创利润中分派

(2)

最底下的系数应该是 80%; 公司开展阶段使显老,本钱工资较大。

的,分派创利润时, (3)

现钞彩金在创利润中分派最底下的系数应该是 40%;

公司的开展阶段是独身次要本钱工资的增长阶段。,分派创利润时,现钞彩金发工资于

该次创利润分派最底下的系数应该是 20%;很难区别公司开展的个别地阶段,但有指示牌

工资布置,可以按照前款规则处置。。

7、发行股权证券彩金的期限:除绥靖是你同样说的嘛!现钞彩金分派外,公司股票兼并本规

典型及公司股价,公司可以同时或许别离与彩金

分派发射。”

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度彩金分派发射为现钞彩金分派。

37, 万元、42, 万元、33, 万元,别离为 2012 年度、2013 年度

和 2014 从属于总公司独家制造的产品的年度净创利润 、、,符

合奇纳证监会《状态深一层的可以通行的股票上市的公司现钞分赃公司或企业事项的注意》及《公司章

法规的规则。

3、依据《联系能解决办法》次要的十条的规则:公共可替换社会

联系纽带,应提出抵押品,但最近的一晚期的经审计的净资产不较低的

除公司外。依据哲修饰的广州国民大会中国字 无保存基准

见查帐揭晓,多达 2014 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产 885, 万

元,从属于总公司的成为搭档权益 849, 万元,高于 15 亿元。因而公司心不在焉同样做

次揭露发行的可替换公联系纽带提出抵押品,请覆盖者特别关怀。

4、可替换纽带是一种二者纽带印又有股权印的覆盖器。,市期限更为复杂,

3

覆盖者必要有必然的专门知识。在覆盖者购买行为可替换纽带优于,请详细结论并了解它

相干条目,为了做出特有的的覆盖决策。

5、依据中诚信发行物的《广州白云国际飞机场股票有限公司 2015 年度可替换公司

纽带信誉评级揭晓,公司提供信誉安排为AAA,可替换纽带发行信誉审察

AAA级,这一程度成玻璃状了该纽带的高信誉集切中要害。,信誉风险极低。热诚

在刚过去的安排完毕后,在有效期内,将停止活期和不活期的后面的评级。

级。

6、状态刚过去的成绩优于还心不在焉揭露 2015 年度揭晓的特别风险提词。据公司绍介

《2015 年度业绩预告公报(2016-003),公司 2015 股票上市的公司年度从属

中国东方航空去年同一时期净创利润,会扩张 15%-25%。公司 2015 当年度揭晓安排揭露时

间为 2016 年 3 月 31 日。依据今天状态有理预测,公司 2015 年度揭晓揭露后,

仍适合揭露发行可替换公联系纽带发行期限。

除是你同样说的嘛!风险外,请覆盖者仔细调准瞄准器本提起暗示“第三链杆 风险以代理商的身份行事”。

4

上弦 释义....................................................... 8

一、根本术语 .................................................... 8

二、交易术语 .................................................... 9

次要的节 这次发行概略.............................................. 11

一、公司根本状态 ............................................... 11

二、现期根本状态 ........................................... 11

三、这次发行相干机构 ......................................... 22

四、纽带持有人的利害关系和工作 ..................................... 25

第三链杆 风险以代理商的身份行事.................................................. 27

一、百货商店风险 ................................................... 27

二、经纪风险 ................................................... 30

三、财务风险 ................................................... 31

四、能解决风险 ................................................... 31

五、描述体主体融资风险 ..................................... 32

六、与今天可替换纽带相干的风险 ..................................... 33

七、静止风险 ................................................... 35

四节 发行人根本状态............................................ 36

一、发行前股票的数量及流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股状态 ..................... 36

二、公司体制图及其对要紧利害关系的覆盖 ............... 37

三、用桩支撑成为搭档和现实把持人根本状态 ............................... 41

四、公司主营事情 ............................................. 43

五、公司交易根本状态 ..................................... 43

六、公司在交易切中要害竞赛位 ..................................... 59

七、公司次要事情的详细状态 ..................................... 68

八、公司次要固定资产和无形资产 ................................. 79

九、公司赞成特许经纪权的状态 ................................. 85

5

十、公司海内经纪 ......................................... 86

十一、公司历次筹资、现钞及净资产变化 ..................... 86

十二、近三年用桩支撑成为搭档状态、现实把持人所做出的要紧领受及领受的履

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